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一单顶三年!小市值光伏玻璃概念股与天合光能签下超70亿合同产能

2022-06-27 

  财联社6月26日讯(编辑刘旭日)总市值不足70亿元的亚玛顿下午公告,公司与天合光能签署关于1.6mm超薄光伏玻璃的《战略合作协议》。公司拟于2022年6月1日起至2025年12月31日期间向天合光能销售1.6mm超薄光伏玻璃,预估销售量合计3.375亿平米,预估合同总额约74.25亿元(含税),占公司2021年度营业收入的363.73%。

  巧合的是,亚玛顿周五一字板强势涨停,自4月27日达到年内低点后,迄今累计最大涨幅达102%。拉长时间看,公司股价自2021年7月26日高点迄今累计最大跌幅达71%。

  公告一出,投资者在财联社APP上展开热议。有人表示,“绝对内幕”,也有人表示,“利好光伏新能源。”

  近期,光伏赛道持续火热,据CPIA预测,“十四五”期间,全球光伏年均新增装机或将超过220GW,中国光伏年均新增装机或将超过75GW。光伏玻璃作为组件重要辅材,需求水涨船高。浙商证券研报预测,2025年全球光伏玻璃需求量达3378万吨,2021-2025年复合增速达35%。

  数据显示,目前2.0mm镀膜面板主流大单价格21.92元/平方米,同比涨幅21.78%;3.2mm原片主流订单价格21元/平方米,同比涨幅40%;3.2mm镀膜主流大单报价28.5元/平方米,同比涨幅29.55%。

  此外,中国建筑玻璃与工业玻璃协会监测数据显示,截至5月底,投产企业共计38家106窑336条生产线月,光伏压延玻璃累计产量551.7万吨,同比增加46.3%。其中,5月份光伏压延玻璃产量137.2万吨,同比增加52.8%。

  经营数据显示,亚玛顿以光伏玻璃为核心业务,其2021年营收达17.43亿元,占比近9成。公司出货结构1.6mm/2mm薄玻占比超过80%,远高于行业平均。

  据此前公告,亚玛顿拟作价25亿元收购凤阳硅谷100%股权,凤阳硅谷目前已投产3座共计日熔量1950吨的原片窑炉,实现供应亚玛顿80%左右的深加工产能。未来随着4座日熔量1000吨的窑炉建成投产,公司原片和深加工生产规模经济效应将显现。

  公司预计2022年光伏玻璃销售量有望达到1.2亿平,同比增长67%,且主要是以≤2.0mm超薄光伏玻璃为主,销售占比将超过70%。

  浙商证券邱世梁在6月23日研报中表示,从生产成本来看,对比3.2mm的玻璃,生产1.6mm的玻璃在相同能耗下,理论上可以多出接近2倍的产能,在提升玻璃产能的同时降低了单位产品的生产能耗,光伏玻璃向“轻量化”发展。

  近期中银国际一份研究报告,再度敲响光伏玻璃的过剩预警。分析认为,光伏玻璃的过剩已不可逆转,同时,成本的上涨叠加价格疲软会导致生产厂商受到双重压力。

  业内人士此前对财联社记者表示,随着新增产能不断释放,今年光伏玻璃价格或将维持中低位波动。而对于未来价格走势,近期需求略显清淡,部分成交存商谈空间,暂未见价格上涨迹象。(详细内容可参看财联社记者本周深度报道光伏玻璃敲响过剩预警成本上涨或使企业利润率被“侵蚀”行业动态)

  根据盈利预测与估值,邱世梁预估亚玛顿2022年归母净利润2.79亿元,同比大幅增长417%,一举扭转去年净利下滑局面。